붙임 1		보건산업 부문별 수출 현황

□ 총 괄

<보건산업 연도별 상품(의약품․의료기기․화장품) 수출 현황>

(단위 : 백만 달러, %)
구분	2011	2012	2013	2014	2015		연평균 증가율
						전년 대비 증가율
제 약	1,754	2,049	2,117	2,403	2,940	22.3	13.7
의료기기	1,673	1,967	2,357	2,577	2,711	5.2	12.8
화 장 품	805	1,067	1,290	1,800	2,588	43.8	33.9
합 계	4,232	5,083	5,764	6,780	8,239	21.5	18.1

자료 1) 제약 : 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도, 한국보건산업진흥원 재가공

2) 의료기기 : 식품의약품안전처, 한국보건산업진흥원 재가공

3) 화장품 : 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도, 한국보건산업진흥원 재가공

□ 보건산업 연도별 상품(의약품․의료기기․화장품) 수입 현황

(단위 : 백만 달러, %)
구분	2011	2012	2013	2014	2015		연평균 증가율
						전년 대비 증가율
제 약	4,916	5,084	4,708	5,095	4,830	-5.2	-0.4
의료기기	2,521	2,601	2,729	2,971	2,944	-0.9	4
화 장 품	989	978	972	1,048	1,088	3.8	2.4
합 계	8,426	8,663	8,409	9,114	8,862	-2.8	1.3

자료 1) 제약 : 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도, 한국보건산업진흥원 재가공

2) 의료기기 : 식품의약품안전처, 한국보건산업진흥원 재가공

3) 화장품 : 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도, 한국보건산업진흥원 재가공

□ 외국인환자 진료 수입 현황

(단위 : 억원)

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
외국인환자 진료수입	547	1,032	1,809	2,673	3,934	5,569	6,694

□ 의약품

□ 2015년 의약품 수출 29.4억 달러(전년대비 22.3%), 수입 48.3억 달러(△5.2%), 무역수지 18.9억 달러 적자(적자폭 개선), 전산업 대비 실적 양호

* 전산업(2015년) : 수출 5,268억 달러(△8.0%), 수입 4,365억 달러(△16.9%)

○ 2015년 의약품 수출은 전년 대비 22.3% 증가한 3.3조원(29.4억불)으로 역대 최고를 기록

< 연도별 의약품 수출입 실적 >

(단위 : 백만 달러, %)
구분	2011	2012	2013	2014	2015		연평균 증가율
						전년 대비 증가율
수 출	1,754	2,049	2,117	2,403	2,940	22.3	13.7
수 입	4,916	5,084	4,708	5,095	4,830	-5.2	-0.4
무역수지	-3,162	-3,034	-2,591	-2,691	-1,890	-	-

자료: 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도, 한국보건산업진흥원 재가공

< 수출액 및 증가율 추이 >		< 무역수지 (백만 달러) >

자료: 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도, 한국보건산업진흥원 재가공

○ (완제/원료) 완제의약품 수출은 16.7억 달러로 전년 대비 35.0% 큰 폭 증가, 원료의약품은 12.7억 달러(전년대비 9.0% 증가)

○ (국가별) 상위 20개국의 수출액은 총 수출의 77.3% 차지, 국내 바이오의약품의 유럽지역 수출이 큰 폭으로 늘어나며 수출국 순위 변동이 크게 나타남

- 일본은 의약품 수출 1위국 지속 유지, 헝가리(40→3위), 스위스(38→15위), 프랑스(29→16위), 핀란드(32→17위) 등 유럽지역 수출 확대

< 의약품 수출 상위 20개 국가 >

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2011	2012	2013	2014	2015	전년 대비 증가율
1	일본	313,345	374,572	373,408	384,205	494,500	28.7
2	터키	39,870	85,915	71,408	155,969	253,503	62.5
3	헝가리	1,495	1,583	4,871	9,470	173,513	1,732.2
4	중국	120,206	136,924	169,163	157,386	166,481	5.8
5	베트남	160,379	161,899	142,217	139,076	138,625	-0.3
6	아일랜드	19,825	24,457	71,649	123,028	132,288	7.5
7	미국	75,030	85,541	105,570	120,574	102,729	-14.8
8	브라질	52,055	79,448	85,789	87,038	90,843	4.4
9	독일	53,767	70,734	76,527	80,926	87,524	8.2
10	크로아티아	-	-	8,803	56,674	87,235	53.9
11	캐나다	19,152	40,530	20,808	57,247	85,555	49.4
12	이탈리아	54,050	53,295	48,186	68,912	68,021	-1.3
13	인도	83,270	85,204	85,221	69,535	63,295	-9.0
14	태국	32,483	50,545	39,474	46,831	59,576	27.2
15	스위스	23,053	6,892	6,337	9,676	51,990	437.3
16	프랑스	8,566	10,374	15,996	21,001	51,183	143.7
17	핀란드	1,184	1,445	3,805	16,724	48,718	191.3
18	필리핀	24,346	35,222	34,076	39,124	41,853	7.0
19	네덜란드	5,968	6,984	16,694	22,688	38,067	67.8
20	인도네시아	22,881	33,430	43,972	36,758	36,358	-1.1
20개국 합계		1,110,925	1,344,994	1,423,974	1,702,842	2,271,855	33.4
총수출		1,753,881	2,049,493	2,117,294	2,403,490	2,940,175	22.3

자료: 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도, 한국보건산업진흥원 재가공

□ 의료기기

□ 2015년 의료기기 수출 27.1억 달러(전년대비 5.2%), 수입 29.4억 달러(-0.9%), 무역수지 2.3억 달러 적자(적자폭 축소)

* 전산업(2015년) : 수출 5,268억 달러(△8.0%), 수입 4,365억 달러(△16.9%)

< 의료기기 수출입 실적 >

(단위 : 백만 달러, %)
구분	2011	2012	2013	2014	2015		연평균 증가율
						전년 대비 증가율
수 출	1,673	1,967	2,357	2,577	2,711	5.2	12.8
수 입	2,521	2,601	2,729	2,971	2,944	-0.9	4.0
무역수지	-848	-634	-372	-394	-233	-	-

자료: 식품의약품안전처, 한국보건산업진흥원 재가공

< 수출액 및 증가율 추이 >		< 무역수지 (백만 달러) >

자료: 식품의약품안전처, 한국보건산업진흥원 재가공

○ (국가별) 중국, 미국, 독일 등의 수출액이 증가(15~30%)했으나, 유가하락 등의 영향을 받은 러시아연방, 브라질, 터키 등은 수출액이 감소함

* 상위 수출국 : 미국(4.8억 달러, 17.7%↑), 중국(3.3억 달러, 30.3%↑),  독일(2.3억 달러, 14.3%), 일본(1.9억 달러, △0.5%), 인도(1.0억 달러, 1.6%) 등

* 수출 감소국 : 러시아연방(0.9억달러, △39.6%), 브라질(0.6억 달러, △18.8%), 터키(0.5억달러, △26.0%) 등임

< 의료기기 ‘15년 수출 상위 국가 현황 >

(단위 : 천 달러, %)

순위	품목명	2014년	2015년	전년 대비 증가율	비중
1	미국	406,157	479,932	18.2	17.7
2	중국	254,146	331,247	30.3	12.2
3	독일	198,672	227,013	14.3	8.4
4	일본	187,898	187,038	△0.5	6.9
5	인디아	99,789	101,342	1.6	3.7
6	러시아연방	150,280	90,825	△39.6	3.4
7	이란	65,056	65,172	0.2	2.4
8	브라질	76,861	62,381	△18.8	2.3
9	이탈리아	57,269	61,070	6.6	2.3
10	영국	65,802	58,422	△11.2	2.2
11	태국	44,578	51,102	14.6	1.9
12	터키	64,641	47,819	△26.0	1.8
13	베트남	38,067	43,471	14.2	1.6
14	사우디아라비아	29,851	42,898	43.7	1.6
15	말레이지아	41,963	37,378	△10.9	1.4
16	프랑스	45,612	37,223	△18.4	1.4
17	홍콩	20,310	36,622	80.3	1.4
18	캐나다	36,216	35,382	△2.3	1.3
19	인도네시아	35,004	35,177	0.5	1.3
20	대만	34,437	34,576	0.4	1.3
상위 10개 국가 합계		1,952,610	2,066,090	5.8	76.2

* 순위는 2015년 기준임

자료: 식품의약품안전처, 한국보건산업진흥원 재가공

○ (품목별) 상위 수출 품목은 ‘초음파 영상진단장치’(5.0억 달러, △6.5%) 및 ‘치과용임플란트’(1.5억 달러, 21.7%), ‘디지털엑스선촬영장치’(1.3억 달러, 26.8%) 등이며,

- 조직수복용생체재료(필러)의 증가율이 238.0%로 높게 나타남

* 수출증가율 상위 : 조직수복용생체재료(238.0%), 면역화학검사시약(158.3%), HIV․HBV․HCV․HTLV면역검사시약(86.5%), 면역화학검사지(36.1%)

< 의료기기 ‘15년 수출 상위 품목현황 >

(단위 : 천 달러, %)

순위	품목명	2014년	2015년	전년 대비 증가율	비중
1	초음파영상진단장치	539,427	504,592	△6.5	18.6
2	치과용임플란트	124,795	151,843	21.7	5.6
3	디지털엑스선촬영장치	98,840	125,373	26.8	4.6
4	소프트콘택트렌즈	108,508	122,855	13.2	4.5
5	개인용면역화학검사지	84,980	115,646	36.1	4.3
6	의료용영상처리용장치·소프트웨어	89,554	108,201	20.8	4.0
7	의료용프로브	89,634	103,783	15.8	3.8
8	고위험성감염체면역검사시약	84,169	91,353	8.5	3.4
9	조직수복용생체재료	23,656	79,962	238.0	2.9
10	개인용온열기	105,107	69,892	△33.5	2.6
상위 10개 품목 합계		1,348,671	1,473,500	9.3	54.3

* 순위는 2015년 기준임

자료: 식품의약품안전처, 한국보건산업진흥원 재가공

□ 화장품

□ 2015년 화장품 수출 25.8억 달러(전년대비 43.8%), 수입 10.9억 달러(3.8%), 무역수지 15.0억 달러 흑자(흑자폭 확대)

* 전산업(2015년) : 수출 5,268억 달러(△8.0%), 수입 4,365억 달러(△16.9%)

○ 2015년 수출 규모는 최근 5년 사이 약 3.2배 증가하였으며, 중국, 홍콩, 일본, 대만 등 아시아권 수출이 주를 이룸

- 특히 수출 1위국인 중국은 화장품 총 수출의 41.1% 차지하며 전년 대비 수출 규모가 2배 증가함

< 화장품 수출입 실적 >

(단위 : 백만 달러, %)
구분	2011	2012	2013	2014	2015		연평균 증가율
						전년 대비 증가율
수 출	805	1,067	1,290	1,800	2,588	43.8	33.9
수 입	989	978	972	1,048	1,088	3.8	2.4
무역수지	-184	89	318	753	1,500

자료: 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도, 한국보건산업진흥원 재가공

< 수출액 및 증가율 추이 >		< 무역수지 (백만 달러) >

자료: 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도, 한국보건산업진흥원 재가공

○ (국가별) 상위 수출국은 중국(10.6억 달러, 99.1%↑), 홍콩(6.4억 달러, 41.8%↑), 미국(1.9억 달러, 51.5%↑), 일본(1.2억 달러, △34.8%), 대만(1.2억 달러, 11.2%↑),  등 순

< 화장품 수출 상위 20개 국가 >

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2011	2012	2013	2014	2015	전년 대비 증가율
1	중국	228,684	209,613	287,438	533,597	1,062,370	99.1
2	홍콩	92,508	188,639	266,918	452,527	641,816	41.8
3	미국	57,225	70,169	92,790	124,421	188,519	51.5
4	일본	121,676	250,084	220,199	187,658	122,377	-34.8
5	대만	62,670	58,777	84,180	106,889	119,033	11.4
6	태국	57,850	65,171	72,671	77,812	83,408	7.2
7	싱가포르	31,838	40,589	42,117	44,900	58,094	29.4
8	베트남	24,437	25,496	36,608	39,738	47,037	18.4
9	말레이시아	29,042	32,775	35,011	39,261	41,466	5.6
10	러시아	8,231	15,657	20,945	33,392	32,502	-2.7
11	호주	7,862	10,610	12,791	15,633	15,492	-0.9
12	프랑스	2,665	3,673	3,980	5,543	13,845	149.8
13	미얀마	1,740	3,131	4,703	6,503	11,981	84.2
14	인도네시아	6,762	9,926	9,055	11,084	11,447	3.3
15	필리핀	5,797	8,071	9,617	9,447	10,394	10.0
16	몽골	9,546	9,697	11,879	12,197	9,851	-19.2
17	카자흐스탄	1,119	1,959	3,110	5,107	9,711	90.1
18	캐나다	3,309	3,889	7,436	8,917	8,741	-2.0
19	마카오	497	1,464	3,323	7,149	8,595	20.2
20	영국	3,961	6,693	5,949	6,643	8,275	24.6
20개국 합계		757,419	1,016,083	1,230,720	1,728,418	2,504,952	44.9
총수출		804,503	1,067,002	1,289,660	1,800,072	2,587,803	43.1

자료: 한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도, 한국보건산업진흥원 재가공

○ (품목별) 상위 수출 품목은 ‘기초화장용 제품류’ 및 ‘메이크업용 제품류’, ‘샴푸’ 등 주요 품목의 수출이 크게 증가

붙임 2		보건산업 부문별 경영 성과

□ 총 괄

(단위 : 개, 십억원, %, %p)

구분		제 약	의료기기	화 장 품	합 계
기업체수		96	36	18	150
매출액	2014년	14,300	1,786	7,700	23,785
	2015년	16,410	1,931	9,091	27,433
	전년 대비 증가율(%)	14.8	8.2	18.1	15.3
영업이익률	2014년	8.8	9.5	12.3	-
	2015년	11.1	10.1	14.9	-
	전년 대비 증가율(%p)	2.4	0.6	2.6	-
연구개발비	2014년	1,040	123	96	1,259
	2015년	1,169	151	116	1,436
	전년 대비 증가율(%)	12.4	22.8	20.8	14.1

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

□ 의약품

□ 분석 대상 기업 및 주요 지표

ㅇKSIC ‘의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)’ 중 재무제표 입력이 완료된 96개 기업

※동물용 의약품 제조업 제외, 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업 일부 제외

표준산업분류	시장구분	기업명
의약용 화합물 및 항생물질 제조업 (C21101)	유가증권	대웅제약*
	코스닥	녹십자셀, 대봉엘에스, 대정화금, 대화제약*, 바이오랜드, 셀트리온*, 에스텍파마, 케어젠, 케이피엑스라이프사이언스, 콜마비앤에이치, 펩트론, 하이텍팜, 화일약품
	외감	에스티팜*
생물학적 제제 제조업 (C21102)	유가증권	LG생명과학*, 파미셀
	코스닥	메디톡스*, 메디포스트, 바이오니아*, 셀루메드, 쎌바이오텍, 인트론바이오테크놀로지, 중앙백신연구소, 차바이오텍, 코아스템, 휴젤
완제 의약품 제조업 (C21210)	유가증권	JW중외제약*, 경보제약, 광동제약, 국제약품, 녹십자*, 대원제약*, 동성제약, 동아에스티, 동화약품, 명문제약, 보령제약*, 부광약품*, 삼성제약, 삼일제약, 삼진제약*, 서흥, 슈넬생명과학, 신풍제약*, 알보젠코리아, 영진약품공업, 우리들제약, 유한양행*, 이연제약, 일동제약, 일성신약, 일양약품*, 제일약품, 종근당*, 종근당바이오, 한국유나이티드제약*, 한독*, 한미약품*, 한올바이오파마*, 현대약품*, 환인제약
	코스닥	CMG제약, 경남제약, 경동제약, 고려제약, 대한약품공업, 동국제약*, 바이넥스, 비씨월드제약*, 삼아제약, 삼천당제약, 서울제약, 셀트리온제약, 신일제약, 안국약품*, 제이더블유신약, 조아제약, 진양제약, 코오롱생명과학, 테라젠이텍스, 팬젠, 휴메딕스, 휴온스
	외감	건일제약*, 삼양바이오팜*, CJ헬스케어*, 태준제약*, 한국오츠카제약*, 한림제약*
의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 (C21300)	코스닥	이수앱지스*
의학 및 약학 연구개발업 (M70113)	코스닥	바이로메드*, 크리스탈지노믹스*
비금융 지주회사 (M71520)	유가증권	동아쏘시오홀딩스, 종근당홀딩스, 한미사이언스

□ 2015년 상장 제약기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 백만 원, %, %p)

구분		기업체수	매출액			영업이익률
			’14년	’15년	증가율 (%)	’14년	’15년	증가율 (%)
전체		96	14,300,124	16,410,368	14.8	8.8	11.1	2.4
기업 규모	대기업	54	12,511,682	14,348,713	14.7	9.1	11.0	1.9
	중소기업	42	1,788,442	2,061,656	15.3	6.6	12.0	5.4

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

< 매출액 > (단위 : 십억원,%)		< 영업이익 > (단위 : 십억원,%)		< 연구개발비 > (단위 : 십억원,%)

주 : 2015년 상장제약사 96개 기업 기준

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

<2015년 상장 제약기업 주요 경영성과 지표현황>

(단위: %)

구분	상장 제약기업(96개)			상장 제조업(1,184개)
		대기업(54개)	중소기업(42)
매출액 증가율	14.8	14.7	15.3	-1.9
영업이익률	11.1	11.0	12.0	6.0
연구개발비율	7.1	7.4	5.0	3.3

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

□ 의료기기

□ 분석 대상 기업

ㅇ 12월 결산 의료기기 제조 및 도매업체 36개사(상장 35개사, 외감 1개사)

① 한국표준산업분류코드(KSIC-9) 기준 의료기기 제조 및 도매업체

② 유가증권상장, 코스닥, 코넥스 상장 및 일부 외감(삼성메디슨) 기업체(12월 결산)

기업규모	기 업 명
대기업 (7개)	삼성메디슨, 오스템임플란트, 신흥, 바텍, 아이센스, 녹십자엠에스, 인피니트헬스케어
중소기업 (29개)	㈜피제이전자, ㈜뷰웍스, ㈜루트로닉, ㈜디오, ㈜휴비츠, ㈜인터로조, ㈜세운메디칼, ㈜씨젠, ㈜인바디, ㈜메디아나, ㈜메타바이오메드, ㈜원익, 원텍(주), ㈜엘앤케이바이오메드, ㈜코렌텍, 큐렉소(주), ㈜씨유메디칼시스템, ㈜솔고바이오메디칼, ㈜나노엔텍, ㈜하이로닉, 유앤아이(주), ㈜자비스, ㈜메디쎄이, ㈜인트로메딕, ㈜오스코텍, 우리들휴브레인(주), ㈜파나진, ㈜나이벡, 나노바이오시스(주)

□ 2015년 상장 의료기기 기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 백만 원, %, %p)

구분		기업체수	매출액			영업이익률
			’14년	’15년	YoY(%)	’14년	’15년	YoY(%p)
전체		36	1,785,541	1,931,186	8.2	9.5	10.1	0.6
기업 규모	대기업	7	882,435	935,007	6.0	9.2	7.6	-1.6
	중소기업	29	903,106	996,179	10.3	9.8	12.5	2.7

주 : 12월 결산 의료기기 제조 및 도매업체 36개사 기준

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

< 매출액 > (단위 : 십억원,%)		< 영업이익 > (단위 : 십억원,%)		< 연구개발비 > (단위 : 십억원,%)

주 : 12월 결산 코스피, 코스닥, 코넥스 상장사(35개) 외 삼성메디슨(외감) 추가 36개 기업 대상

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

<2015년 상장 의료기기 기업 주요 경영성과 지표현황>

(단위: %)

구분	상장 의료기기 기업 (36개)			상장 제조업 (1,184개)
		대기업(7개)	중소기업(29개)
매출액 증가율	8.2	6.0	10.3	-1.9
영업이익률	10.1	7.6	12.5	6.0
연구개발비율	7.8	8.3	7.4	3.3

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

□ 화장품

□ 분석 대상 기업

ㅇ 한국표준산업분류(KSIC-9) 중 화장품 제조업(C20433) 및 화장품 도소매업에 해당하는 유가증권 및 코스닥 상장 12월 결산법인 기준

화장품 도소매업은 화장품 도매업(G46443), 화장품 및 방향제 소매업(G47813)임

ㅇ 화장품 관련 사업 분야(화장품 및 원료 취급)가 있는 상장기업을 선택적으로 포함

* (주)잇츠스킨은 2015년 12월 상장되었으나, 공시자료의 시계열 분석이 어려워 대상에서 제외

기업규모	기 업 명
유가증권 (8개)	㈜아모레퍼시픽, (주)LG생활건강, 한국콜마(주), 코스맥스(주), ㈜토니모리, 한국화장품제조(주), ㈜에이블씨엔씨, 한국화장품(주)
코스닥 (10개)	㈜리더스코스메틱, ㈜바이오랜드, ㈜코리아나화장품, ㈜코스온, ㈜네오팜, ㈜케이씨아이, 대봉엘에스(주), 보령메디앙스(주), ㈜제닉, ㈜에이씨티

□ 2015년 상장 화장품기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 백만 원, %, %p)

구분		기업체수	매출액			영업이익률
			2014년	2015년	증가율 (%)	2014년	2015년	증가율 (%)
상장 화장품기업		18	7,699,583	9,091,353	18.1	12.3	14.9	2.6
기업 규모	대기업	7	7,001,809	8,237,021	17.6	12.8	15.4	2.6
	중소기업	11	697,774	854,332	22.4	7.0	10.3	3.3

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

< 매출액 > (단위 : 십억원,%)		< 영업이익 > (단위 : 십억원,%)		< 연구개발비 > (단위 : 십억원,%)

주: 화장품 상장기업 18개사 기준

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

<2015년 상장 화장품 기업 주요 경영성과 지표현황>

(단위: %)

구 분	상장 화장품 기업 (18개)			상장 제조업 (1,184개)
		대기업(7개)	중소기업(11)
매출액 증가율	18.1	17.6	22.4	-1.9
영업이익률	14.9	15.4	10.3	6.0
연구개발비율	1.3	1.3	1.2	3.3

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

□ 연도별 100대 화장품 기업 중 국내 화장품 기업 현황

(단위: 억 달러, %)

구분	2010년		2011년		2012년		2013년		2014년
	순위	매출액	순위	매출액	순위	매출액	순위	매출액	순위	매출액
아모레퍼시픽	16	21.5	17	25.9	17	30.3	17	33.2	14	44.7
LG생활건강	34	8.9	31	13.2	28	15.3	26	17.6	20	23.0
에이블씨엔씨	70	2.1	65	3.0	56	4.1	56	4.0	57	4.4
합계(3개사)(A)	32.5		42.1		49.7		54.8		72.1
전체(100개사)(B)	1,760.8		1,953.7		2,008.8		2,047.9		2,074.2
비중(A/B×100)	1.8		2.2		2.5		2.7		3.5

자료: Women's Wear Daily, WWD Beauty Report, 각 연도

붙임 3		정상순방 관련 보건의료 진출 성과

□ 정상순방 관련 보건의료 진출건수(2015년～2016년4월)

분야 지역	순방시기	MOU	협력협약	계약	기타	합계
중동	2015.3월	5	3	5	1	14
중남미	2015.4월	11	1	-	5	17
중국	2015.9월	13	2	-	-	15
미국	2015.10월	4	1	-	2	7
필리핀	2015.11월	1	-	-	-	1
체코	2015.12월	3	-	-	1	4
멕시코	2016.3월	3	4	-	-	7
이란	2016.4월	15	-	1	-	16
합계		55	11	6	9	81

* (기타) 의약품 인허가 절차 간소화, 의료기관 개원, 비즈니스 포럼, 심포지엄 개최 등

□ 순방관련 구체적 성과(2015년～2016년4월)

순방지역	주요 아젠다 및 구체적 성과
중동 (2015.3월)	△ (사우디) 한-사우디 제약기업간 플랜트 및 의약품 수출계약․MOU, 세브란스병원-IBV社 여성암센터 건립·운영 협력협약, 녹십자-IBV社 검체분석 임상병리실험실 도입 MOU △ (UAE) 한-샤르자 보건의료 협력약정(소아암센터 구축·운영, 건강보험 연수), 서울성모병원 아부다비 건강검진센터 개원(향후 5년간 400억원) 및 두바이 2호점 설립․운영관련 협력협약 △ (쿠웨이트) 보건의료협력에 관한 MOU △ (카타르) 카타르 군병원 설립·운영 관련 사업제안 및 포괄합의서 체결 합의(9월, 순방후속), 심평원 건보시스템 수출 협의(9월,12월, 순방후속)
중남미 (2015.4월)	△ (콜롬비아) 한-콜롬비아 보건의료협력 MOU, OECD(한국 포함) 바이오의약품의 참조국가(Reference Country) 등록으로 의약품인허가 절차 간소화(`15.9월 시행) △ (페루) 페루 위생선진국 등록으로 한국 의약품 인허가 기간 단축(기존 1～2년 → 45～90일), 한-페루 보건의료 협력약정, 가천길병원-까예따노 헤레디야 병원 간 원격의료 협력 MOU, 한-페 제약협회간 협력 MOU(11월, 순방후속), 한-페 제약 비즈니스 포럼 개최(11월, 순방후속) △ (칠레) 보건의료협력에 관한 MOU, KMH-칠레 보건부 산하 보건청(2개소)과 원격의료 협력 양해각서(11월, 순방후속), KMH-칠레 보건조달청과 의약품 조달 정보 공유 등 협력 양해각서(11월, 순방후속), 한국제약기업 현지 보건부 대상 설명회 개최(11월, 순방후속) △ (브라질) 보건의료협력에 관한 MOU, 민간 의료기관 간(한양대-INCOR 병원)원격의료 학술협력 합의서, 진흥원-KOTRA-브라질 IVB社 간 PDP 분야 협력 관련 3자 MOU, 대웅제약-IBV社간 바이오의약품 기술제휴 협약 MOU, 한-브 비즈니스 포럼 개최(9월, 순방후속)
중국 (2015.9월)	의료서비스(4), 제약(3), 의료기기(8) 분야 총 15건 MOU △ (의료서비스 분야 총 4건) ① (서울성모병원-상하이 류진(瑞金)병원) 스마트 헬스케어 시스템 기반 만성질환 관리모델 구축 MOU ② (진흥원-중국여행사총사) 의료관광 상품 공동개발 업무협약 ③ (서울대병원-중민기업 투자유한공사․악양시 동정신성 공사) 중국 호남성 악양시 최첨단 민간병원 건립․운영 준비를 위해 인력확보‧교육훈련 등을 목적으로 하는 의료기관 인수 협약 및 병원 건립 타당성 조사(F/S) 계약 등 ④ (BK성형외과-Suning 그룹) 중국측 파트너(Suning 그룹)와 합작으로 성형외과 설립 MOU △ (제약 총 3건) ① (동아ST-High Hope) 의약품(Coridopin®, 불임치료제, 바이오시밀러)의 중국시장 공급 MOU ② (휴온스-Northland Bio) 중국의 바이오 신약(건선 치료제) 기술도입 MOU ③ (앱콘텍-Sinomab) 항체 의약품 개발을 위해 중국측 자본 유치 및 생산시설 등 제공, 한국측 기술 제공, 중국내 합작회사 설립 MOU △ (의료기기 총 8건) <산동성 위해시> ① (한국의료기기공업협동조합-위해시 식품약품관리국) 한국 의료기기기업의 중국 현지화 진출 협력 MOU ② (대성마리프-임항경제개발구) 중국 공장설립(임항경제개발구 內) MOU ③ (셀앤텍바이오-위고그룹) 수출 및 합작회사 건립 추진 MOU <강서성 남창시> ④ (한국의료기기공업협동조합-강서성 진현 산업단지) 한국 의료기기기업의 중국 현지화 진출 협력 MOU ⑤ (굿플-쉬허텐 용한공사) 체외충격파제품 수출 MOU <산동성 연태시> ⑥ (한국의료기기공업협동조합-연태시 상무국) 한국 의료기기기업의 중국 현지화 진출 협력 MOU ⑦ (한림의료기-연태산 병원) 신축병원(연태산병원) 의료장비공급(수출) MOU ⑧ (대성마리프-Luye Medicals Group) 의료장비 공급(수출) MOU
미국 (2015.10월)	한-미 정밀의료/메르스 공동연구 협력 의향서(LOI), 민간분야 제약(1), 의료기기(3) 분야 총 4건 MOU*, 정밀의료 및 메르스 심포지엄 개최(12월, 순방후속) ① (韓)INIST ST社-(美)LSK Bio Pharma社 - 면역항암제(BTK Inhibitor, HCI-1401/4547)의 원료의약품 공급 MOU ② (韓)PCL社-(美)Orasure社 - 체외진단 의료기기 포괄적 사업협력 및 R&D 공동개발 MOU ③ (韓)한국의료기기공업협동조합-(美)Greater Richmond社 - 미국 의료기기 시장진출을 위한 정보제공 등 협력 MOU ④ (韓)한국의료기기공업협동조합-(美)University of Pittsburgh Medical Center - 의료기기 공동 R&D 개발 협력 MOU
필리핀 (2015.11월)	연세의료원-보건산업진흥원-필리핀대학(UP) 간 ICT 기반 의료기술 협력 MOU
체코 (2015.12월)	한-체코 보건의료 협력에 관한 MOU, 한국 의료기기공업협동조합-체코 구강의학협회 MOU, 한국 의료기기공업협동조합-체코 의료기기제조유통협회 MOU, 한국/폴란드/헝가리 e-health 정책 포럼 개최
멕시코 (2016.3월)	한-멕시코 보건부간 원격의료 등 e-health분야 협력약정, 한 건보공단․심평원 - 멕 사회보장청 간 3자 협력 MOU, 한-멕시코 제약협회 및 진흥원 간 3자 협력 MOU, 의료기기공업협동조합-UNIVERIX(멕시코 제3자 인증기관)간 MOU 체결
이란 (2016.4월)	△ (정부․공공기관) 한-이란 보건부간 보건의료협력 MOU, 복지부-수출입은행-이란 보건부 병원건설 MOU, 심평원-사회보장공단 건강보험심사평가시스템 수출 관련 MOU 등 4건 △ (제약․의료기기) 이수앱지스-파라텝아인 희귀질환 치료제 생산기술이전 및 판매협력 MOU, 동아ST-Rooyan Darou社 간 바이오 의약품 생산 기술 이전 및 이란 현지 생산 판매 MOU, 한화무역-중외제약-이란 Sepid Teb Nia Int사 간 이란 수액생산 PLANT 설립 MOU, 韓 원주 의료기기 테크노밸리-KMH-이란 Fanavari 이란 현지에 한국 의료기기 생산단지 구축을 위한 MOU, 메디퓨처(유방암 진단기)-Raouf Medical Equipment PJS Co. 간 830만불 본 계약 등 8건 △ (협회) 한-이란 제약협회, 한 의료기기공업협동조합-이란 KMT 그룹, 한 의료기기공업협동조합-이란 의료기기협회 간 MOU 등 3건
기타	한-투르크메니스탄 보건의료 협력 MOU(2015.4월), 한-우즈벡 의료인 면허인정 및 의약품·의료기기 허가절차 간소화 관련 협력약정(2015.5월)