노바티스, 안약분야 사업을 확대 강화 추진

알콘사 잔유 주식 391억 달러에 매입해 77% 주식 소유

노바티스는 안약 전문회사인 알콘(Alcon)사의 주식을 더욱 늘리기 위해 알콘의 소유회사인 네슬리(Nestle)가 보유하고 있는 주식을 현찰로 주 당 180달러에 매입하는 옵션을 행사하기로 했다. 본 계약은 1억 5600만 주로 총액 280.8억 달러이고 알콘사의 공모주식의 52%에 해당된다.

네슬리가 소유하고 있는 25%를 매입하면 노바티스는 알콘사의 주식 77%를 소유하게 된다. 앞으로 소액 주주가 소유하고 있는 주 당 153달러인 알콘 주식을 23%까지 매입할 예정이며 이는 112억 달러에 이른다.

알콘사 독립 이사회는 소액 주식 매입에 대해 검토할 예정이다. 주 당 153달러는 노바티스가 네슬리에 지불하는 가격에서 15% 인하한 것으로 알려졌다. 이사회는 알콘 주식의 소액 주주의 가치를 최대 확보하는데 노력하고 있다고 밝혔다.

노바티스 바셀라(Daniel Vasella)사장은 알콘사의 인수에 대해 안약사업 분야가 전략적으로 중요한 보건사업이며 노인 인구 증가로 인해 역동적으로 성장할 분야가 될 것이라고 밝혔다. 이번 매입은 알콘사의 소유를 단순화하여 고용자들과 주주들을 위해 불확실성을 제거하는 적기라고 평가했기 때문이라고 덧붙였다.

노바티스는 본 거래를 현금 자원에서 조달할 것이며 외부 차입은 160억 달러가 될 것으로 알려졌다. 알콘사의 소액 주식 매입에 대한 자금 조달을 위해 9800만 신주 발행과 이미 보유하고 있는 1억 700만 주에 대한 사항을 주주들에게 제의 요청한다고 밝혔다.

회사는 이번 매입으로 3년 이내에 연간 세전 수익 2억 달러가 창출될 수 있다고 기대하고 있다.