지난해 국내 의약품 시장규모 첫 20조원 대 돌파

바이오의약품 수출 31.5% 증가로 2년 연속 무역수지 흑자 기록

식품의약품안전처(처장 손문기)는 지난해 의약품(바이오의약품 포함) 시장규모는 2015년 19조 2,364억 원 대비 12.9% 증가한 21조 7,256억 원으로 처음으로 20조 원 대를 넘어섰으며, 바이오의약품도 생산실적 2조 원을 처음으로 돌파했다고 6일 밝혔다.

국내 의약품 생산실적은 2016년 18조 8,061억 원으로 2015년(16조 9,696억 원) 대비 10.8% 늘어났으며, 수출은 2016년 31억 2,040만 달러(3조 6,209억 원)로 전년(29억 4,726만 달러, 3조 3,348억 원) 대비 5.9% 증가하였다.

수입은 지난해 56억 3,632만 달러(6조 5,404억 원)로 2015년(49억 5,067만 달러, 5조 6,016억 원) 대비 13.8% 증가하여 무역수지 적자폭은 25억 1,593만 달러로 2015년(20억 340만 달러) 대비 다소 증가하였다.

 2016년 의약품 생산실적은 ‘국내총생산(GDP)' 중 1.15%를 차지하였으며, 제조업 분야에서 차지하는 GDP  비중은 4.31%로 전년 대비 0.3%p 증가하였다. 특히, 2012년부터 2016년까지 제조업 평균 GDP는 3% 증가한 반면, 의약품은 4.6% 증가하여 전체 제조업 평균을 웃돌았다.

지난해 우리나라 의약품시장의 주요 특징은 ▲원료의약품 생산실적 증가, ▲최근 5년 간 의약품 수출 성장세 유지, ▲백신과 비타민제 생산실적 증가, ▲생산실적 1위 업체, 제품 지난해와 동일 등이다.

◈ 원료의약품 생산실적 증가

원료의약품 생산실적은 2016년 2조 4,932억 원으로 2015년(2조 1,136억 원) 대비 18% 증가한 것으로 나타났다. 원료의약품 생산이 크게 증가한 것은 국내 제조업체의 원료의약품 품질 수준 향상과 생산 기술력 해외 인지도 상승으로 글로벌 제약업체가 국내 제약업체에 원료의약품 위탁 생산을 많이 한데 따른 것이다.

완제의약품 생산에 사용되는 원료의약품의 국내 자급도는 2016년 28.1%로 2015년(24.5%) 대비 3.6%p 소폭 상승하였으나, 여전히 낮은 자급 수준을 나타내고 있다.

지난해 완제의약품 중 전문의약품은 13조 6,433억 원(83.6%), 일반의약품은 2조 6,696억 원(16.4%)을 생산하여 전문의약품이 차지하는 비중은 최근 5년간 비슷한 수준이었다.

◈ 최근 5년간 의약품 수출 성장세 유지 

의약품 수출은 31억 2,040만 달러로 2015년(29억 4,727만 달러) 대비 5.9% 증가하였으며, 지난 5년간 50% 넘게 성장하였다. 이 가운데 바이오의약품 수출(10억 6,397만 달러)은 전체 의약품 수출의 34%를 차지하여 합성의약품 등 다른 의약품에 비해 상승폭이 더 컸다.

국가별 수출은 일본이 4억 6,281만 달러(5,370억 원)로 가장 많았으며, 크로아티아(3억 9,786만 달러, 4,617억 원), 아일랜드(2억 3,160만 달러, 2,688억 원), 중국(2억 802만 달러, 2,414억 원), 베트남(1억 8,245만 달러, 2,117억 원) 등 순이었다.

바이오시밀러 ‘램시마 100mg주’의 수출 증가로 크로아티아로 수출이 대폭 증가(356.1%)하였으며, C형간염 치료제의 원료로 사용되는 ‘레디파스비르’와 ‘소포스부비어’의 수출이 많아져 아일랜드로의 수출 증가폭(75.1%)도 컸다.

지난해 수입은 56억 3,632만 달러(6조 5,404억 원)로 2015년(49억 5,067만 달러, 5조 6,016억 원) 대비 13.8% 증가하였다. 이는 4대 중증질환 보장성 강화 정책으로 지난해 하반기부터 보험약제 급여가 적용된 C형간염 치료제 ‘소발디정’(1억 2,152만 달러, 27,620%)과 ‘하보니정’(7,140만 달러, 1,933%) 수입이 증가한 데 따른 것이다.

수입 국가별로는 영국(8억 5,095만 달러, 9,874억 원), 미국(7억 5,902만 달러, 8,808억 원), 중국(6억 3,484만 달러, 7,367억 원), 독일(5억 7,533만 달러, 6,676억 원), 일본(4억 8,500만 달러, 5,628억 원) 등의 순이었다.

영국이 2015년 3위에서 1위로 올라선 것은 C형간염 치료제인 ‘소발디정(27,620%)’과 ‘하보니정(1,933%)’의 급격한 수입 증가에 따른 것이다.

◈ 백신과 비타민제 의약품 생산실적 증가

생활 수준 향상으로 건강에 대한 관심이 높아지고 질병의 치료에서 예방 중심으로 건강관리 방식이 변화하면서 ‘백신제제’와 ‘비타민제’ 등의 생산실적 증가가 두드러졌다.

전문의약품 중 백신제제의 생산실적은 전년 대비 21.3% 증가하였으며, 특히 2015년 허가를 받은 독감 예방 백신 ‘지씨플루쿼드리밸런트 프리필드시린지주(454억 원)’와 ‘스카이셀플루4가프리필드시린지(405억 원)’가 생산실적 30위 내에 새로 진입하였다.
 
일반의약품 중 비타민제는 2,409억 원으로 2015년(2,046억 원) 대비 17.7% 증가하였으며, 피로회복제로 사용하는 간장질환용제도 1,094억 원으로 2015년 대비(876억 원) 24.9% 증가하였다.

◈ 생산 1위 업체와 품목 지난해와 동일 

제약사별 생산실적은 ▲한미약품이 2015년에 이어 7,047억 원으로 1위를 유지하였으며, 그 뒤로 ▲종근당(6,846억 원), ▲대웅제약(5,975억 원), ▲녹십자(5,756억 원) 등이었다.

완제의약품의 경우 ▲디프테리아·파상풍·백일해와 B형간염, 뇌수막염의 혼합백신인 ‘퀸박셈주’(933억 원)가 2015년에 이어 1위를 차지했으며, ▲동맥경화치료제인 ‘플라빅스정75mg(739억 원)’, ▲‘녹십자-알부민주20%(728억 원)’ 등의 순이었다.

원료의약품의 경우 ▲‘램시마원액’(4,139억 원)이 전년에 이어 1위를 유지했으며, ▲‘유한화학레디파스비르아세톤용매화물(760억 원)’, ▲‘소포스부비어(725억 원)’ 등이 뒤를 이었다.

지난해 바이오의약품 생산실적은 처음으로 2조 원에 진입하였으며, 수출도 1조 원을 돌파하면서 2015년에 이어 연속 무역수지 흑자를 기록하였다.

◈ 수출 급증으로 수출 1조 원 돌파, 2년 연속 흑자 달성

지난해 바이오의약품 수출은 10억 6,397만 달러(1조 2,346억 원)로 2015년(8억 924만달러, 9,156억원) 대비 31.5% 증가하였으며, 최근 5년간 ‘연평균 성장률’도 29.8%의 고속 성장을 유지하고 있다.

이는 바이오시밀러 등 유전자재조합의약품 수출이 지난해 7억 1,985만 달러(8,376억 원)로 전년(4억 9,207만 달러, 5,568억 원) 대비 46.3% 증가한데 힘입은 것이다.

바이오의약품 수입은 2015년(7억 3,822만 달러, 8,353억 원) 대비 23.5% 증가한 2016년 9억 1,139만 달러(1조 576억 원)이었다.

국내 생산되지 않는 백신(자궁경부암 예방 백신)의 국가필수예방접종 신규 지정, 2015년 현지 제조소 사정으로 생산 중단된 백신의 수입 재개 등으로 백신 수입 등이 증가한데 따른 것이다.
   
2016년 우리나라 바이오의약품 흑자규모는 2015년(803억 원) 대비 120.3% 증가한 1,770억 원으로 2년 연속 흑자를 기록하였으며, 2016년 시장규모는 전년(1조 6,406억 원) 대비 11.6% 늘어난 1조 8,308억 원이었다.

◈ 생산실적 2조 돌파 

지난해 생산실적은 2조 79억 원으로 2015년(1조 7,209억 원) 대비 16.7% 증가하여 처음으로 2조 원을 돌파하였으며, 유전자재조합의약품, 백신, 독소·항독소 등 다양한 제품 분야에서 고르게 성장하였다.

유전자재조합의약품 생산실적은 바이오시밀러 등의 생산증가로 2015년(5,624억 원) 대비 30.3% 증가한 7,331억 원이었으며, 백신 생산실적도 2015년(4,323억 원) 대비 21.3% 증가한 5,244억 원으로 2014년 이후 꾸준히 성장하고 있다.

독소·항독소 생산실적은 보툴리눔 제제 생산 증가에 힘입어 2015년(800억 원) 대비 48.1% 증가한 1,185억 원이었다. 

바이오의약품 품목별 생산실적은 ▲램시마원액이 4,139억 원을 생산하여 1위를 차지하였으며, ▲퀸박셈주(933억 원), ▲녹십자-알부민주 20%(728억 원), B형 간염 치료 등에 사용하는 ▲헤파빅주(615억 원), ▲수두박스주(593억 원)가 뒤를 이었다.

◈ 수출 1위 품목 ‘램시마’ 약진

 
바이오의약품 수출 1위 품목은 셀트리온 ’램시마‘(6억 3,569만 달러, 7,377억 원)로 2015년(4억 3,932만 달러, 4,970억 원) 대비 44.7% 증가하였으며, 전체 바이오의약품 수출실적(10억 6,397만 달러, 1조 2,346억 원)의 절반 이상(59.7%)을 차지하였다.

‘램시마’는 식약처 맞춤형 지원을 통해 2012년 세계 최초로 항체의약품 바이오시밀러로 허가 받은 제품으로, 현재 미국을 포함한 71개국에서 판매 가능하여 생산 및 수출이 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

보툴리눔 제제의 수출은 5,077만 달러(589억 원)로 2015년(2,418만 달러, 274억 원) 대비 110% 증가하였다. 우리나라 보툴리눔 제제는 미국, 유럽, 중국 등 해외에서 3상 임상시험 진행 중이거나 완료한 상태로 향후 우수한 품질과 가격 경쟁력으로 수출이 더욱 증가할 것으로 전망된다. 

손문기 식약처장은 “최근 의약품 생산·수출 증가는 제품개발을 위한 제약업계의 노력과 ‘국제의약품규제조화위원회(ICH)’와 ‘의약품실사상호협력기구(PIC/S)’ 가입, 우리나라 백신의 UN 납품 시 현장실사 면제 등 정부의 다양한 기술적·정책적 지원이 결실을 맺은 것”이라며, “앞으로도 국제조화를 지속적으로 추진하는 동시에 국내 제약산업 경쟁력 강화를 위하여 절차적 규제는 합리적으로 개선하겠다”고 밝혔다.