엑셀시아 캐피탈, 싸이토젠 구주 및 신주 인수 투자계약 체결

“SI 합류한 만큼 양사의 협업을 통한 신사업 분야에도 박차를 가할 것”

아시아지역에 3개의 운용사를 두고 있는 Excelsior Capital Asia의 한국지역 운용사인 엑셀시아 캐피탈 코리아(대표자 민승기)가 싸이토젠의 구주 및 신주 인수를 위한 PEF 설립을 마치고 투자계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

Excelsior Capital Asia는 지난 1998년에 설립돼 한국 및 동북 아시아에서 다년 간 5개 펀드,총 31건의 성공적인 투자실적을 통해 유수의 글로벌 기관투자자들로부터 운용능력이 입증된 글로벌 사모펀드 운용사로, 한국지역 운용사인 엑셀시아 캐피탈 코리아는 지난 2016년 설립해 1,800억원 규모, 8건의 투자를 성공적으로 실행했다. 

대표적인 투자는 CJ헬로비전, OCI, 이노칩테크놀로지 및 에스비엠 등이 있으며, 금번 싸이토젠에도 매우 큰 규모의 투자를 진행하여 성공적인 투자 패스를 이어갈 예정이다.

이번 대규모 투자는 엑셀시아캐피탈코리아의 투자 및 운용능력을 바탕으로 FI 및 SI를 발굴하였으며, 싸이토젠의 핵심 사업인 CTC 기반의 액체생검 기술이 향후 액체생검을 통한 암 연구, 진단 및 치료의 게임체인저가 될 것이라고 확신하고 마케팅을 한 결실이라는 후문이다.

엑셀시아캐피탈코리아 측에 따르면 지난 19일에 기존 대주주인 전병희 대표이사의 지분 일부 및 2대주주였던 어센트바이오펀드의 지분 전체를 양수하는 계약을 체결했고, 20일에는 내년으로 납입기일이 연장된 전환사채 계약을 연내 납입으로 변경함과 동시에, 거래종결일을 맞추기 위하여 27일 납입일 예정인 신주의 납입기일을 28일로 변경하는 계약을 체결했으며, 이에 따라 다음 주인 28일에는 싸이토젠의 최대주주가 되어 회사의 value up 및 성장을 위한 본격적인 절차에 착수한다고 밝혔다.

엑셀시아캐피탈코리아 관계자는 “실사과정을 통해 외부에 알려진 것 보다 큰 향후 시장 성장성 및 해당 시장의 선점 가능성을 확인하였으며, 이 점을 투자자들도 긍정적으로 보고 빠르게 투자 결정이 이뤄졌다”라며 투자 결정 배경에 대해 설명했다. 

그는 “미국 및 일본 시장에의 성장 가능성이 매우 높으며, 실제로 유수의 기관들과 논의의 속도가 매우 빨라 국외의 타 FI들도 관심을 보이고 있는 만큼 향후 추가 투자가 이루어질 수 있는 가능성도 있다”며 지속적인 투자유치 또한 긍정적으로 바라보았다. 

또한 “SI가 합류한 만큼 양사의 협업을 통한 신사업 분야에도 박차를 가할 것”이라며 “SPC의 사명인 CanDX는 ‘암’을 의미하는 Cancer 또는 ‘가능성’을 의미하는 Can과 ‘진단’을 의미하는 DX의 결합으로 완성했다. 이는 암뿐만 아니라 새로 합류한 SI와 협업 등을 통한 종합 진단기업으로의 발전에 대한 의지를 표명하는 것으로, 빠른 시일 내에 구체적인 사업 방향을 포함한 IR 활동 등을 통해 주주가치 제고와 회사가치 향상에 힘을 쏟을 것”이라고 밝혔다.